Theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, BIDV sẽ thực hiện cổ phần hóa theo hình thức giữ nguyên vốn Nhà nước hiện có, phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó tỷ lệ sở hữu của Nhà nước không thấp hơn 65% (tỷ lệ sở hữu của Nhà nước trên 78% trong giai đoạn 1, trên 65% trong giai đoạn 2).
Vốn điều lệ hiện tại của BIDV là 28.251,4 tỷ đồng,
cơ cấu cổ phần phát hành cụ thể là:
- Tổng khối lượng phát hành trong giai đoạn 1 là 22% vốn điều lệ. Trong đó, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) là 3% vốn điều lệ; Bán ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên 1% vốn điều lệ; Bán cho tổ chức công đoàn 3% vốn điều lệ; Bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài 15% vốn điều lệ.
- Trong giai đoạn 2, BIDV sẽ phát hành thêm cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với tổng mức không vượt quá 20% vốn điều lệ và phát hành thêm cổ phần ra công chúng, giảm dần tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống không thấp hơn 65% đến năm 2015. Như vậy, số lượng cổ phần IPO sẽ là 84,6 triệu đơn vị, tương ứng với hơn 846 tỷ đồng mệnh giá.
Về lộ trình thực hiện, BIDV sẽ thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng dự kiến vào tuần cuối tháng 12 năm 2011 với lộ trình thực hiện như sau:
- Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp: Ngày 01/12/2011.
- Công bố thông tin bán đấu giá chính thức: Ngày 02/12/2011.
- Tổ chức Roadshow tại Hà Nội:Ngày 10/12/2011.
- Tổ chức Roadshow tại TP. Hồ Chí Minh:Ngày 11/12/2011.
- Ngày đăng ký đấu giá:Ngày 21/12/2011.
- Ngày cuối cùng bỏ phiếu đấu giá:Ngày 26/12/2011.
- Ngày tổ chức đấu giá: Ngày 28/12/2011.
Ngoài ra, việc bán cổ phần cho người lao động và công đoàn sẽ được thực hiện trước ngày 31/12. Theo ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, việc bán cổ phần sẽ hoàn tất trong năm 2011.Sau khi thực hiện chào bán xong, BIDV sẽ tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất và chuyển đổi thành ngân hàng TMCP vào quý I/2012. BIDV sẽ thực hiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM không muộn hơn quý III/2012.
Về lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, BIDV sẽ lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài dựa trên sự hỗ trợ của tư vấn tài chính Morgan Stanley. Theo ông Trần Bắc Hà cho biết, hiện có 42 định chế tài chính nước ngoài quan tâm đến cơ hội đầu tư vào BIDV khi cổ phần hóa.
Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài sẽ được thực hiện trong năm 2012.
Ông Trần Bắc Hà – Chủ tịch Hội đồng thành viên BIDV cho biết “C
húng tôi xác định thực hiện cổ phần hóa là thực hiện một bước chiến lược quan trọng trong nỗ lực xây dựng BIDV trở thành một Tập đoàn tài chính – ngân hàng đa sở hữu, kinh doanh đa lĩnh vực, hoạt động hướng theo thông lệ quốc tế, chất lượng và hiệu quả hàng đầu trong các định chế tài chính tại Việt Nam”.
Đến 30/11/2011, tổng tài sản của BIDV đạt 403.000 tỷ đồng; Huy động vốn đạt 274.000 tỷ đồng; Tín dụng đạt 268.200 tỷ đồng, đảm bảo tuân thủ chỉ đạo của NHNN; Lợi nhuận trước thuế đạt 4.100 tỷ đồng; CAR đạt 10%, đảm bảo yêu cầu của NHNN.