Tư vấn phát hành trái phiếu và công cụ
nợ
Phát hành và Bảo lãnh phát hành trái
phiếu
Tư vấn niêm yết trái phiếu
LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI ĐẾN VỚI BSC
- Được
tư vấn lựa chọn loại công cụ nợ phù hợp nhất với đặc điểm doanh nghiệp, mục
đích sử dụng vốn và khả năng hấp thu của thị trường tại thời điểm phát hành
- Được
tư vấn đầy đủ các công việc cần thực hiện, các hồ sơ cần chuẩn bị để có thể huy
động vốn trong thời gian ngắn nhất với chi phí hiệu quả nhất
THẾ MẠNH CỦA BSC
- Với
sự phối hợp hiệu quả của BIDV, BSC là một trong những tổ chức tư vấn thu xếp/ bảo
lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp uy tín và giàu kinh nghiệm nhất trên thị
trường
- Nhờ mạng lưới quan hệ rộng
khắp đã được thiết lập giữa BSC với các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp lớn
trong và ngoài nước, BSC có thể giúp doanh nghiệp tìm được đối tác mua trái phiếu/
công cụ nợ phát hành
DỊCH VỤ BSC CUNG CẤP
TƯ VẤN PHÁT HÀNH/ CHÀO BÁN
- Tư
vấn xác định loại trái phiếu/ công cụ nợ phù hợp với đặc điểm của Doanh nghiệp,
mục đích sử dụng vốn và điều kiện thị trường
- Khảo
sát thị trường và xây dựng cấu trúc trái phiếu/ công cụ nợ có khả năng chào bán
hiệu quả nhất
- Tư
vấn, hướng dẫn DN các thủ tục và các bước thực hiện phát hành Trái phiếu/ công
cụ nợ
- Tư
vấn quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, trái phiếu/ công cụ nợ tới các nhà đầu tư
tiềm năng
- Thực
hiện chào bán trái phiếu/ công cụ nợ tới các nhà đầu tư tiềm năng.
ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH
- Tổ
chức thực hiện việc bán Trái phiếu/ Công cụ nợ cho nhà đầu tư theo sự ủy quyền
của Tổ chức phát hành
ĐẠI LÝ LƯU KÝ
-
Thực hiện theo ủy quyền của Tổ chức phát hành
-
Lập và lưu giữ sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu
-
Thực hiện thủ tục chuyển nhượng trái phiếu
BẢO LÃNH PHÁT HÀNH
-
Nhận mua trái phiếu/ công cụ nợ để bán lại
-
Mua số trái phiếu/ công cụ nợ còn lại chưa phân phối hết