Tư vấn cổ phần hóa

Tư vấn/ Bảo lãnh phát hành cổ phiếu

Tư vấn niêm yết cổ phiếu

Tư vấn cổ phần hóa

Với bề dày kinh nghiệm của một trong hai Công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam, đã từng tư vấn cổ phần hóa cho nhiều doanh nghiệp hàng đầu như Vietracimex, PTSC, Vinamilk, Hoàng Anh Gia Lai, BSC cung cấp Dịch vụ Tư vấn Cổ phần hóa/ chuyển đổi DN cho đối tượng là các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân nhằm giúp khách hàng đạt được kết quả cao nhất của giai đoạn trong và sau cổ phần hóa trên các phương diện: Mô hình hoạt động, hiệu quả tài chính, uy tín và thương hiệu.

Trong mỗi khâu thực hiện của quá trình cổ phần hoá, BSC đã nắm bắt chặt chẽ các chủ trương, đường lối chính sách của Nhà nước để triển khai một cách thận trọng, hiệu quả và theo một quy trình thống nhất. Chính điều này đã đưa BSC trở thành một tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, được đánh giá xếp hạng hàng đầu và dành được uy tín lớn đối với các Bộ, ngành và địa phương.

Dịch vụ Tư vấn Cổ phần hóa sẽ bao gồm các công việc cơ bản như:

- Rà soát điều kiện và thực trạng doanh nghiệp (tài chính và công  nợ, quyền sở hữu tài sản, lao động..)

- Xây dựng phương án cổ phần hóa (bao gồm hình thức cổ phần hóa, vốn điều lệ cần thiết, cơ cấu cổ đông mục tiêu, giá khởi điểm đấu giá cổ phần, phương án sắp xếp lao động …)

- Tư vấn xác định giá doanh nghiệp

- Tư vấn bán đấu giá cổ phần doanh nghiệp

- Xây dựng phương án hoạt động giai đoạn sau cổ phần hóa

Tư vấn/ Bảo lãnh phát hành cổ phiếu

BSC tư vấn phương án huy động vốn tối ưu cho doanh nghiệp thông qua chào bán cổ phiếu dưới các hình thức riêng lẻ và ra công chúng.

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI ĐẾN VỚI BSC

- Được tư vấn cấu trúc tài chính phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp

- Mọi vướng mắc về thủ tục, hồ sơ, điều kiện pháp lý sẽ được đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm của BSC tư vấn hiệu quả.

- Có phương án huy động vốn tối ưu, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và nhà đầu tư

- Huy động vốn kịp thời theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh với chi phí hợp lý nhất

THẾ MẠNH CỦA BSC

- Với năng lực tài chính vững vàng, BSC là một trong số ít các công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

- Nhờ mạng lưới quan hệ rộng khắp đã được thiết lập giữa BSC với các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, BSC có thể giúp doanh nghiệp tìm được đối tác mua cổ phiếu phát hành.

DỊCH VỤ BSC CUNG CẤP

- Tư vấn phương án chào bán: xác định khối lượng, phương thức, cơ cấu, giá, thời điểm chào bán hợp lý

- Tư vấn xây dựng hồ sơ chào bán theo quy định của pháp luật liên quan,

- Thay mặt khách hàng bảo vệ hồ sơ chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng có liên quan

- Tư vấn tìm đối tác chào bán, tổ chức triển khai chào bán và công bố thông tin theo quy định

- Thực hiện bảo lãnh phát hành cổ phiếu

Tư vấn niêm yết cổ phiếu

BSC cung cấp dịch vụ tư vấn trọn gói cho doanh nghiệp trong tất cả các công việc để đưa chứng khoán của doanh nghiệp lên niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI ĐẾN VỚI BSC

- Được tư vấn đầy đủ các công việc cần thực hiện, lộ trình và cách thức thực hiện hiệu quả, nhờ đó có thể chủ động trong quá trình chuẩn bị đưa chứng khoán lên niêm yết, tiết kiệm thời gian và chi phí

- Được tư vấn cách thức truyền thông hiệu quả, qua đó có thể đưa hình ảnh doanh nghiệp đến với cộng đồng nhà đầu tư, giúp việc niêm yết chứng khoán thực sự trở thành một sự kiện có ý nghĩa đối với doanh nghiệp, sau khi niêm yết, doanh nghiệp có thể huy động vốn dễ dàng hơn qua thị trường chứng khoán

THẾ MẠNH CỦA BSC

- Kinh nghiệm tích lũy được qua bề dày hơn 10 năm hoạt động

- Sự am hiểu về pháp luật và thông lệ

- Quan hệ sâu rộng với các cơ quan chức năng trên thị trường chứng khoán

DỊCH VỤ BSC CUNG CẤP

- Tư vấn lộ trình niêm yết phù hợp nhất với doanh nghiệp

- Rà soát và tư vấn hoàn thiện yêu cầu pháp lý để niêm yết,

- Tư vấn thực hiện các hoạt động cần thiết trước niêm yết,

- Tư vấn lập và bảo vệ hồ sơ niêm yết, lựa chọn thời điểm niêm yết, xác định giá tham chiếu...

- Tư vấn tổ chức roadshow và truyền thông để quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp tới nhà đầu tư.

- Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật trong và sau khi niêm yết.