Tập
đoàn American International Group, Inc. (AIG) vừa đưa ra kế hoạch chi
tiết về việc sử dụng khoảng 35,5 tỷ USD từ việc chuyển nhượng AIA cho
Prudential.
Thông
cáo của AIG cho biết đã tiến hành giao dịch chuyển nhượng AIA, một
trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế
giới, cho tập đoàn bảo hiểm Prudential theo mức giá chuyển nhượng vào
khoảng 35,5 tỷ USD.
Số
tiền trên bao gồm khoảng 25 tỷ USD tiền mặt, 8,5 tỷ USD theo mệnh giá
cổ phiếu và cổ phiếu tương đương, và 2 tỷ USD theo mệnh giá cổ phiếu ưu
đãi của Prudential, tùy thuộc vào những điều chỉnh vào thời điểm hoàn
tất giao dịch.
Phần
tiền mặt thu được từ giao dịch này - giao dịch lớn nhất từ trước đến
nay trong quá trình tái cơ cấu của AIG - sẽ được sử dụng để hoàn lại
tiền lãi suất ưu đãi theo mức giá trị thanh toán tham chiếu vào khoảng
16 tỷ USD, do Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York (RFBNY) nắm giữ trong
định chế đặc biệt đã được hình thành trước đây để nắm giữ cổ phần của
AIA, và hoàn lại khoảng 9 tỷ USD trong khoản tín dụng của RFBNY.
Ngoài
ra, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, AIG dự định sẽ huy động số tiền
trị giá 10,5 tỷ USD từ mệnh giá cổ phiếu của Prudential sau khi thời
hạn nắm giữ cổ phiếu tối thiểu đã thỏa thuận hết hiệu lực. Toàn bộ số
lãi ròng bằng tiền mặt từ việc chuyển đổi cổ phiếu thành giá trị tiền
mặt này sẽ được sử dụng để hoàn lại số nợ còn tồn đọng trong khoản tín
dụng đối với RFBNY.
Ông
Bob Benmosche, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành AIG, nhận định:
“Khi xem xét hai hình thức giao dịch, bao gồm hình thức chào bán cổ
phiếu lần đầu ra công chúng, chúng tôi đã quyết định việc tiến hành
giao dịch chuyển nhượng với Prudential sẽ giúp AIG đẩy nhanh việc thu
lại giá trị của AIA và tạo ra sự đảm bảo cao hơn trong việc hoàn lại
khoản nợ cho người đóng thuế Mỹ”.
“Việc
chuyển nhượng này là cột mốc lớn nhất từ trước đến nay trong nỗ lực của
chúng tôi đối với việc hoàn lại khoản nợ cho người đóng thuế, cũng như
cho phép chúng tôi linh động hơn trong tiến trình tái cơ cấu AIG và tập
trung vào việc nâng cao giá trị của những ngành kinh doanh bảo hiểm chủ
lực, giúp mang lại lợi ích cho cổ đông”, ông Benmosche nói.
Cũng
theo Chủ tịch AIG, “việc kết hợp giữa Prudential và AIA sẽ tạo ra một
tập đoàn bảo hiểm nhân thọ với sức mạnh vượt trội tại châu Á, một trong
những thị trường tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Khi thực hiện
giao dịch này, cả chúng tôi và Prudential đều cam kết giữ vững thương
hiệu AIA, thế mạnh độc đáo về đội ngũ kinh doanh của mỗi bên, và là
điểm mấu chốt của việc đầu tư vốn một cách lâu dài vào AIA”.
Giao
dịch chuyển nhượng trên sẽ bao gồm toàn bộ các công ty con thuộc AIA
hoạt động tại 15 quốc gia thuộc châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm mạng
lưới hơn 320.000 đại lý và 23.500 nhân viên, phục vụ hơn 23 triệu khách
hàng và hơn 10 triệu thành viên là khách hàng tham gia các sản phẩm bảo
hiểm nhân thọ nhóm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ kết hợp tín dụng
và hưu trí.
Việc
chuyển nhượng này đã được Hội đồng Quản trị AIG và Prudential chấp
thuận, và theo kế hoạch sẽ hoàn tất vào cuối năm 2010, tùy thuộc vào sự
chấp thuận của các cổ đông của Prudential, các phê chuẩn luật định và
thông lệ hoàn tất giao dịch.
Cùng
thời điểm AIG ra thông báo, Prudential cũng công bố thông tin liên quan
đến thương vụ này; trong đó đề cập đến sự thống nhất giữa hai bên về
các điều khoản liên quan và quyết định không chào bán AIA ra công chúng
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông.