レポート名 Báo cáo cập nhật VJC - Khả quan
レポート類 Phân tích công ty
ソース VNDIRECT
田畑 工業
ディテール 日付 : 09/08/2022
総ページ数 : 9
言語 : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 634 Kb
ダウンロード: 112
ダウンロード
投票 (投票するにはログインする必要があります)
要約

VJC ghi nhận LN ròng 180 tỷ trong Q2/22 (so với LN ròng 6 tỷ Q2/21), thấp hơn kỳ vọng do đà hồi phục bị kìm hãm bởi chi phí nhiên liệu tăng cao. Chúng tôi giảm dự phóng EPS 2022-23 xuống 66,1%/47,6% do giảm dự phóng khách quốc tế và tăng dự phóng chi phí nhiên liệu. Đưa khuyến nghị về Trung lập với giá mục tiêu 132.000 đồng/cp do (1) chuyển mô hình DCF sang 2022, và (2) giảm dự phóng EPS 2022-23.