レポート名 Báo cáo cập nhật MWG - OUTPERFORM
レポート類 Phân tích công ty
ソース BVSC
田畑 消費者向けサービス
ディテール 日付 : 12/09/2022
総ページ数 : 7
言語 : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 650 Kb
ダウンロード: 101
ダウンロード
投票 (投票するにはログインする必要があります)
要約
Duy trì Outperform với giá mục tiêu 109.799 đồng/cp (Upside: 52,5%)
 
Ở mức giá hiện tại, MWG đang giao dịch ở P/Es là 13,9x (giữa năm 2023) và 11,6x (năm 2023), chúng tôi thấy hấp dẫn so với 15,6x là mức trung bình 5 năm qua. Triển vọng tăng trưởng tích cực, thúc đẩy bởi việc BHX ghi nhận lợi nhuận và các hoạt động kinh doanh có lợi nhuận tốt từ TGDĐ & ĐMX.
 
Về dài hạn, chúng tôi ưa thích MWG với: (1) vị thế cạnh tranh, cho phép MWG trở thành người hưởng lợi chính từ sự hợp nhất ngày càng tăng của thị trường ICT và điện máy của Việt Nam; và (2) khả năng thắng cuộc từ sự chuyển dịch mang tính cấu trúc sang tạp hóa hiện đại tại thị trường tạp hóa quy mô lớn ở Việt Nam. Duy trì khuyến nghị Outperform với giá mục tiêu là 109.799 đồng/cp (Upside: 52,5%).