レポート名 Báo cáo cập nhật BSR - Khả quan
レポート類 Phân tích công ty
ソース VNDIRECT
田畑 農業・林業・漁業
ディテール 日付 : 11/10/2022
総ページ数 : 18
言語 : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 779 Kb
ダウンロード: 102
ダウンロード
投票 (投票するにはログインする必要があります)
要約

Chúng tôi ra báo cáo lần đầu cho BSR với khuyến nghị Khả quan và giá mục tiêu 27.300 đ/cp, dựa trên tỷ trọng tương đương của EV/EBITDA mục tiêu 2023 là 6,5x và P/B mục tiêu 2023 là 1,5x. Động lực tăng giá là crack spread cao hơn dự kiến và khả năng niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE. Rủi ro giảm giá đến từ việc giá dầu/crack spread giảm và sản lượng sản xuất thấp hơn dự kiến.