レポート名 | MSN_THEO DỖI_TP 87,000_Upside 10.4%_THUYỀN TO SÓNG CẢ_BSC company update |
---|---|
レポート類 | Phân tích công ty |
ソース | BSC |
会社 | MSN |
ディテール |
日付 : 29/03/2023 総ページ数 : 9 言語 : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 1368 Kb ダウンロード: 382 ダウンロード |
投票 | (投票するにはログインする必要があります) |
要約 |
QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu MSN với giá trị hợp lý năm 2023 là 87,000 VNĐ/CP (Upside +10.4% so với giá đóng cửa ngày 29/3/2023). Định giá dựa trên phương pháp định giá từng phần “SOTP” DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Kỳ vọng năm 2023: DTT và LNST-LICĐTS của MSN đạt lần lượt là 83,120 tỷ VND (+9% yoy), và 3,395 tỷ VND (-5% yoy), EPS FW 2023 = 2,384 VND/CP, PE FW= 33 lần- tương đương 92% KH DT chặn dưới và 85% KH NPAT-MI chặn dưới, dự phóng được xây dựng dựa trên cơ sở thận trọng với những giả định chính là sức mua suy yếu và chi phí sử dụng vốn tăng khiến DTT và số lượng cửa hàng mở thấp hơn kì vọng của doanh nghiệp.
LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ
RỦI RO ĐẦU TƯ
CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
|