レポート名 Báo cáo cập nhật VPB - Khả quan
レポート類 Phân tích công ty
ソース VNDIRECT
田畑 金融
ディテール 日付 : 14/11/2023
総ページ数 : 6
言語 : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 572 Kb
ダウンロード: 32
ダウンロード
投票 (投票するにはログインする必要があります)
要約

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan với mức tăng giá dự kiến là 33,8% và tỷ suất cổ tức 5,2%. Chúng tôi giảm nhẹ giá mục tiêu xuống còn VND25.700/cổ phiếu kể từ báo cáo trước đó. Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi về giá mục tiêu là điều chỉnh giảm NIM riêng lẻ và thu nhập từ thu hồi nợ xấu. P/B hiện tại của NH đang thấp hơn sv cùng ngành và chưa phản ánh tăng trưởng dư nợ và phục hồi LN (-36% svck tại 2023 nhưng tăng 42%/22% trong 2024/25.