レポート名 Báo cáo cập nhật DGC - Neutral
レポート類 Phân tích công ty
ソース BVSC
田畑 原材料
ディテール 日付 : 14/11/2023
総ページ数 : 10
言語 : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 713 Kb
ダウンロード: 31
ダウンロード
投票 (投票するにはログインする必要があります)
要約

Chúng tôi dự phóng DTT và LNST của DGC trong 2024 lần lượt 11.820 tỷ đồng (+16%YoY) và 3.715 tỷ đồng (+10%YoY) nhờ: (1) Kỳ vọng doanh thu P4 tăng 30% trong 2024 trong bối cảnh thị trường chất bán dẫn phục hồi mạnh mẽ trở lại; (2) Biên lãi gộp P4 cải thiện gần 2 điểm phần trăm do DGC nỗ lực nâng tỷ lệ tự chủ và giá bán các sản phẩm chủ lực đều tăng; và (3) Công ty kiểm soát tốt chi phí hoạt động. Ở mức giá hiện tại, ước tính mức P/E 2024 của DGC ~10,1x, cao hơn mức P/E ngành trung bình 5 năm là 9,6x. BVSC đưa ra khuyến nghị NEUTRAL cho DGC với giá mục tiêu là 94.600 đồng/cổ phiếu – với tiềm năng tăng trưởng 1,4%.