レポート名 Báo cáo cập nhật HPG - MUA
レポート類 Phân tích công ty
ソース VNDIRECT
田畑 原材料
ディテール 日付 : 13/12/2023
総ページ数 : 17
言語 : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 1679 Kb
ダウンロード: 46
ダウンロード
投票 (投票するにはログインする必要があります)
要約

Chúng tôi khuyến nghị Trung lập cho HPG với tiềm năng tăng giá 12% và khuyến nghị mua khi giá giảm. Chúng tôi giảm giá mục tiêu 9% xuống còn 31.000 đồng trong khi giá cổ phiếu đã tăng 5% kể từ báo cáo gần đây nhất và 21% kể từ tháng 10 do giá thép tăng. Giảm giá mục tiêu do giảm LN 2023-24 xuống 14,5%/3,7% và bổ sung phương pháp định giá P/E, EV/EBITDA. Định giá đã về mức hợp lý khi sử dụng P/E, EV/EBITDA nhưng vẫn hấp dẫn khi sử dụng P/B, DCF.