Thông báo chào bán Trái phiếu ra công chúng (đợt 2) của CTCP Kinh doanh F88

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 446/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/11/2025)

1. Giới thiệu về Tổ chức phát hành
   1. 1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Kinh doanh F88
      2. Tên viết tắt: F88 BUSINESS JSC
      3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Toà nhà G-Group Tower, số 5 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hoà, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
      4. Số điện thoại: +84 24 7306 6388                            Website: www.f88.vn
      5. Vốn điều lệ: 1.673.185.770.000 đồng (Một nghìn sáu trăm bảy mươi ba tỷ một trăm tám mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng).
      6. Mã cổ phiếu: Không có
      7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Số hiệu tài khoản: 244201334
      8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0107490572 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính Thành phố Hà Nội) – Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/06/2016, thay đổi lần thứ 12 ngày 23/01/2026. 
         1. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động cấp tín dụng khác - Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép)
         2. Mã ngành: 6495
         3. Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ cầm đồ

• 1. 9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

2. Mục đích chào bán

Tổ chức phát hành chào bán Trái Phiếu để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Số tiền thu được từ các đợt chào bán Trái Phiếu (dự kiến là 1.000 tỷ đồng) sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ của Tổ Chức Phát Hành, kế hoạch sử dụng vốn cụ thể như sau:

Giá trị sử dụng vốn dự kiến theo từng đợt có thể thay đổi phụ thuộc vào số tiền thực tế huy động được từ việc chào bán Trái Phiếu. Phương án sử dụng vốn nêu trên có thể được điều chỉnh linh hoạt để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho dịch vụ cầm đồ của Tổ Chức Phát Hành, căn cứ theo tình hình thị trường và nhu cầu thực tế của Khách hàng đối với từng sản phẩm, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Tổ Chức Phát Hành trong từng thời kỳ.

3. Phương án chào bán
   1. Thông tin chung về các đợt chào bán

Tổ Chức Phát Hành đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 446/GCN-UBCK ngày 24/11/2025 thông tin cụ thể như sau:

• 1. 1. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm
     2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu (một trăm nghìn đồng/ trái phiếu)
     3. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng: 10.000.000 (mười triệu) trái phiếu, được chia thành 03 Đợt:
• Đợt 1: 3.000.000 Trái phiếu F88BOND.PO.01;
• Đợt 2: 3.000.000 Trái phiếu F88BOND.PO.02;
• Đợt 3: 4.000.000 Trái phiếu F88BOND.PO.03.

Trường hợp Tổ Chức Phát Hành không chào bán hết số lượng Trái Phiếu dự kiến chào bán trong từng đợt phát hành, số lượng Trái Phiếu chưa chào bán hết trong từng đợt đó sẽ được chuyển sang đợt chào bán kế tiếp. Để làm rõ, số lượng Trái Phiếu chào bán thực tế trong từng đợt sẽ bao gồm số lượng Trái Phiếu dự kiến chào bán ban đầu (nêu trên) cộng với số lượng Trái Phiếu không chào bán hết của đợt chào bán liền trước đó.

1. 2. Thông tin về trái phiếu chào bán ra công chúng Đợt 2
      1. Tên trái phiếu: Trái phiếu F88BOND.PO.02
      2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm
      3. Mã trái phiếu: F88126015 (dự kiến)

(Khi trái phiếu được đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trái phiếu sẽ được VSDC cấp mã Trái Phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành)

1. 1. 4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu
      5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 3.000.000 trái phiếu
      6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng
      7. Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu.
      8. Lãi suất hoặc nguyên tắc xác định: Lãi suất trái phiếu cho các Kỳ Tính Lãi cố định là 10%/năm.

“Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ và bao gồm Ngày Phát Hành của đợt chào bán cho đến nhưng không bao gồm ngày thanh toán lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn của đợt chào bán hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn.

1. 1. 9. Kỳ hạn trái phiếu: 24 (hai mươi tư) tháng kể từ Ngày Phát Hành của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng

“Ngày Phát Hành” của đợt chào bán là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư của đợt chào bán và được nêu trong Báo cáo kết quả đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng mà Tổ Chức Phát Hành nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

• 1. 10. Kỳ trả lãi: Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ vào ngày tròn 03 (ba) tháng, tính từ Ngày Phát Hành của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.
     11. Phương thức phân phối: Chào bán ra công chúng thông qua Đại Lý Phân Phối là Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV và Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC).
     12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 500 (năm trăm) trái phiếu, tương đương 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng mệnh giá Trái Phiếu.
     13. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 03/04/2026 đến 12 giờ 00 ngày 04/05/2026
     14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:
• CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV (BSC)

• CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL (ECC)

• 1. 15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 05/05/2026 đến hết ngày 07/05/2026
     16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu
• Số tài khoản: 119002993638
• Mở tại: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quang Minh
  1. 17. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi, nêu thời hạn, tỷ lệ chuyển đổi):  Không có
     18. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu kèm chứng quyền, nêu thời hạn, tỷ lệ thực hiện quyền, giá cổ phiếu thực hiện chứng quyền): Không có
     19. Các thông tin liên quan đến trái phiếu có bảo đảm (trường hợp chào bán trái phiếu có bảo đảm, nêu hình thức, giá trị, phương thức bảo đảm): Không có
     20. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
• CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

• CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV (BSC)

• CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL (ECC)

4. Các tổ chức liên quan
   1. 1. Tổ Chức Tư Vấn và Đại lý Phân Phối

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV (BSC)

1. 1. 2. Tổ chức Kiểm toán

CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC – CHI NHÁNH HÀ NỘI

1. 1. 3. Đại diện Người sở hữu trái phiếu và Đại lý phân phối

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL (ECC)

1. 1. 4. Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN FIINRATINGS

Chi tiết tại tập tin đính kèm: 

1.1.Thông báo chào bán đợt 2_TV
1.2.Hướng dẫn đăng ký đặt mua_TV
1.3.Giấy đăng ký mua trái phiếu
1.4.Thông báo chào bán đợt 2_(Second Offering Announcement)
1.5.Hướng dẫn đăng ký đặt mua_(Subscription Instructions)
2.1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán
2.2. CV UBCK vv triển khai chào bán đợt 2
3.1. Bản cáo bạch
3.2. Bản cập nhật thông tin Bản cáo bạch
3.3. Quyết định 1703 của TGĐ vv triển khai chào bán đợt 2
4. Phụ lục 1 - QĐ 2309 của TGĐ phê duyệt Điều khoản điều kiện và Phương án trả nợ
5. Phụ lục 2 - Giấy chứng nhận ĐKDN
6. Phụ lục 3.1 - NQ ĐHĐCĐ về việc chào bán TPCC
7. Phụ lục 3.2 - NQ HĐQT 3006-01 thông qua các nội dung chào bán TPCC
8. Phụ lục 3.3 - NQ HĐQT 2309-01 thông qua sửa đổi một số nội dung PAPH
9. Phụ lục 4. Điều lệ công ty
10. Phụ lục 5.1. Báo cáo tài chính riêng 2023
11. Phụ lục 5.2. Báo cáo tài chính hợp nhất 2023
12. Phụ lục 5.3. Báo cáo tài chính riêng 2024
13. Phụ lục 5.4. Báo cáo tài chính hợp nhất 2024
14. Phụ lục 5.5. Báo cáo tài chính riêng 2025
15. Phụ lục 5.6. Báo cáo tài chính hợp nhất 2025
16. Phụ lục 6. Cam kết với Nhà đầu tư
17. Phụ lục 7. Cam kết không thuộc TH đang bị truy cứu TNHS
18. Phụ lục 8. Cam kết niêm yết
19. Phụ lục 9.1. Xếp hạng tín nhiệm 02042025
20. Phụ lục 9.2. Xếp hạng tín nhiệm 10102025
21. Phụ lục 10. Hợp đồng đại diện NSHTP