BSC Radar | 17.08 – 21.08: Hoa Kỳ ban hành báo cáo The Great Transshipment Scam

TTCK THẾ GIỚI
TTCK Hoa Kỳ diễn biến tích cực, S&P 500 lập đỉnh mới trong tuần
90% doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý II với lợi nhuận tăng trưởng 50% yoy, đã giúp chỉ số S&P 500 điểm lần đầu vượt 7,800 điểm. Dữ liệu doanh thu bán lẻ tháng 7 giảm so cùng kỳ và niềm tin tiêu dùng tháng 8 đi xuống ảnh hưởng diễn biến thị trường phiên cuối tuần. Khi mùa công bố KQKD ở giai đoạn cuối thì diễn biến vùng Vịnh, dữ liệu kinh tế và hành động của FED sẽ là tâm điểm thị trường.
- Chỉ số CK Hoa Kỳ tăng bình quân 0,3%, EU600 -0.4%, Nikkei 225 +4.7%; CSI 300 0.6%.
- Chỉ số hàng hóa tăng 2.8%, đóng góp chủ yếu là năng lượng (dầu +5.4%, gas +2.7%), kim loại quý (vàng +0.7%, bạc +1.7), lithium +6.1%, nông sản (lúa mì +5.5%) trong khi các mặt hàng giảm không đáng kể. 
- Chỉ số DXY giữ ở dưới 100 điểm; lợi tức TP Hoa Kỳ 10y tăng 0.05% lên mức 4.7%.
Thị trường tiêu dùng nội địa vẫn kéo dài, đe dọa làm chậm đà tăng trưởng của Trung Quốc. Chỉ số CPI tháng 7 giảm xuống mức 0.5% yoy so dự báo 0.8% trong khi chỉ số giá sản xuất PPI tăng 3.5% yoy so dự báo 3.8%. Điều này trái ngược với dữ liệu tích cực XNK nhờ nhu cầu quốc tế đối với các sản phẩm công nghệ liên quan AI của Trung Quốc. Cuộc họp Bộ chính trị Trung Quốc cuối tháng 7 đã phát tín hiệu tăng cường chi tiêu tài khóa như biến pháp ứng phó. Nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng được thúc đẩy bởi chi tiêu hộ gia đình thay cho mô ình truyền thống đầu tư vào bất động sản và hạ tầng.
Chỉ số sản xuất công nghiệp, doanh thu bán lẻ, tỷ lệ thất nghiệp Trung Quốc; CPI Canada, Anh, EU; PMI Anh, EU, Hoa Kỳ; Biên bản FOMC, đơn xin trợ cấp thất nghiệp Hoa Kỳ là thông tin chú ý tuần tới.

TTCK VIỆT NAM
Chỉ số mất vùng tích lũy đỉnh ngắn hạn khi không còn thông tin hỗ trợ 
VN-Index giảm 2.2% cùng thanh khoản tăng 3% so tuần trước. Hiệu ứng từ quyết đinh 40 và cuộc họp chính phủ về lãi suất đi qua trong khi thị trường chịu áp lực bán ra từ khối ngoại, nguy cơ thuế quan mới và sự suy yếu của các phiếu lớn khiến thị trường giảm mạnh trong phiên cuối tuần. Mất vùng tích lũy đỉnh ngắn hạn, VN-Index đang có nguy cơ quay lại kiểm tra đáy 1,668 điểm.
- Nhóm 5 cổ phiếu lớn gồm (VIC, VHM, VPL, VCB, CTG) đóng góp 38/39 điểm giảm của VN-Index. Ở chiều ngược lại TCB, DMX, GVR tăng nhẹ.
- Độ rộng giảm điểm chi phối với 12/18 ngành giảm điểm. Bất động sản, du lịch giải trí và công nghệ thông tin có mức giảm từ 3.4 – 5.7% trong khi Hóa chất, bán lẻ tăng từ 2.5 – 4.8%.
- Sau 1 tuần mua ròng, khối ngoại nối tiếp chuỗi tuần khi bán ròng 85 triệu USD so với giá trị mua ròng 86 triệu USD tuần trước.
Cùng với hoàn thiện chính quyền 2 cấp, Chính phủ ban hành Nghị quyết 221 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp. Nội dung mới là nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt cho mô hình cấp xã hạt nhân. Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong các bộ, cơ quan ngang bộ, mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ sở giáo dục đại học đa ngành về bộ GD-ĐT và giảm 20% đầu mối; giáo dục nghề nghiệp về địa phương quản lý và giảm 30% đầu mối. Bộ y tế giảm đầu mối bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc. Việc sắp xếp bộ máy chính quyền đang được đẩy mạnh sang khu vực đơn vị sự nghiệp công lập.
Thị trường đã có phiển giảm dứt khoát sau khi giảm dưới SMA200 qua đó củng cố xu hướng giảm ngắn hạn. NĐT giao dịch thận trọng, giữ trạng thái cổ phiếu ở mức thấp chờ phản ứng giá tại vùng đáy cũ.