CMG_Analyst meeting_24 08 2017

Chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì khuyến nghị Mua trung và dài hạn với cổ phiếu CMG, giá mục tiêu 20,359 đồng như trong báo cáo Triển vọng ngành Q3/2017. Chúng tôi ước tính DT năm 2017 của CMG sẽ đạt 5,042 tỷ đồng, LNST Hợp nhất đạt 198 tỷ đồng, LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ là 156 tỷ đồng (+26.5%yoy), EPS 2017 = 2,237 đồng.
 

KQKD Q1/2017 khả quan nhờ mảng Viễn thông. Theo BCTC của CMG, DTT Q1 đạt 1,040 tỷ đồng (+5.37%yoy), biên LNG đạt 13.47% tăng nhẹ so với mức 12.96% của cùng kỳ 2016. LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 26.51 tỷ đồng (+28.59%yoy), EPS Q1 = 398 đồng.