Báo cáo thăm CTCP Thép Nam Kim_Khuyến nghị MUA

BSC vẫn duy trì khuyến nghị Mua trung và dài hạn cổ phiếu NKG, giá mục tiêu 47,680 đồng/cp như trong báo cáo triển vọng Ngành 2017. BSC ước tính DT 2017 đạt 12,093 tỷ đồng, LNST 2017 đạt 711 tỷ đồng, EPS 2017 = 10,768 đồng (chưa tính số lượng cp mới phát hành để trả cổ tức). Dự kiến ngày chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% cho năm 2015 và 35% cho năm 2016 sẽ trong tháng 4/2017. Ngày 04/04/2017, cổ phiếu NKG được giao dịch với giá 41,950 đồng, PE FW = 3.90x.