Tiêu đề | MBB_MUA TP 26,000 + 11.66%_KQKD Tăng Tốc_BSC_Vietnam company visit note_VN_ICB8355 |
---|---|
Loại báo cáo | Phân tích công ty |
Nguồn | BSC |
Doanh nghiệp | MBB |
Chi tiết |
Ngày : 17/08/2018 Số trang : 8 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 1123 Kb Tải về: 1661 Tải về |
Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
Tóm tắt |
Định giá Ngày 15/8/2018, cổ phiếu MBB được giao dịch tại mức giá 23,300 đồng/cp, tương đương P/E và P/B lần lượt là 11.85x và 1.35x, tương đối hấp dẫn so với mức trung vị ngành là 12.04x và 1.55x. Chúng tôi yêu thích MBB nhờ chất lượng tài sản tốt, ngân hàng đang bứt phá về kết quả kinh doanh, LNST tăng 50% trong 1H2018 và được kỳ vọng tăng 66% trong cả năm 2018. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu MBB với giá mục tiêu 12 tháng tới là 26,000 đồng theo phương pháp P/B với kỳ vọng P/B đạt 1.5x vào cuối năm 2019.
Dự báo KQKD 2018. BSC dự báo LNST năm 2018 đạt 5,782 tỷ đồng, tăng 66% yoy. EPS 2018 là 2,516 đồng/cp (đã trừ 6% quỹ khen thưởng phúc lợi). Giá trị ghi sổ của cổ phiếu năm 2018 là 14,983 đồng/cp. Năm 2019, LNST được dự báo tăng lên 7,001 tỷ đồng (+21% yoy), giá trị ghi sổ khi đó là 17,345 đồng/cp. Rủi ro đầu tư
Cập nhật doanh nghiệp (chi tiết tham khảo trang 2)
|