Tiêu đề Báo cáo cập nhật DGW - OUTPERFORM
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BVSC
Ngành Dịch vụ tiêu dùng
Chi tiết Ngày : 11/02/2022
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 578 Kb
Tải về: 107
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Chúng tôi duy trì khuyến nghị Outperform đối với DGW, nhưng hạ giá mục tiêu (TP) theo Phương pháp Chiết khấu dòng tiền xuống 148.195 đồng/cổ phiếu (Upside: 38,1%), giảm 4,8% so với giá mục tiêu gần đây nhất là 155.685 đồng/cổ phiếu, chủ yếu do sử dụng tỷ lệ chiết khấu cao hơn nhằm phản ánh việc Công ty mất đi lợi thế phân phối độc quyền Xiaomi, phần nào được bù đắp bởi việc tăng dự báo lợi nhuận.
 
Tại TP mới, chúng tôi đang định giá DGW ở mức P/E FY22 hợp lý là 16,3x. Ở mức giá hiện tại, DGW đang giao dịch ở mức P/E FY22 hấp dẫn là 11,9x và PEG FY22 là 0,48 cho CAGR lợi nhuận ròng FY21-24 vững chắc là 19,1%/ năm.