Tiêu đề | Báo cáo cập nhật VJC - Khả quan |
---|---|
Loại báo cáo | Phân tích công ty |
Nguồn | VNDIRECT |
Ngành | Công nghiệp |
Chi tiết |
Ngày : 09/08/2022 Số trang : 9 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 634 Kb Tải về: 104 Tải về |
Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
Tóm tắt |
VJC ghi nhận LN ròng 180 tỷ trong Q2/22 (so với LN ròng 6 tỷ Q2/21), thấp hơn kỳ vọng do đà hồi phục bị kìm hãm bởi chi phí nhiên liệu tăng cao. Chúng tôi giảm dự phóng EPS 2022-23 xuống 66,1%/47,6% do giảm dự phóng khách quốc tế và tăng dự phóng chi phí nhiên liệu. Đưa khuyến nghị về Trung lập với giá mục tiêu 132.000 đồng/cp do (1) chuyển mô hình DCF sang 2022, và (2) giảm dự phóng EPS 2022-23. |