Tiêu đề Báo cáo cập nhật BVH - Khả quan
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VNDIRECT
Ngành Tài chính
Chi tiết Ngày : 07/11/2022
Số trang : 22
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 1759 Kb
Tải về: 101
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu BVH với giá mục tiêu là 76.000đ/cp, dựa trên P/B năm 2023 là 2,5 lần. Với vị thế là công ty bảo hiểm (BH) hàng đầu trên cả thị trường nhân thọ (NT) và phi nhân thọ (PNT), BVH sẽ dễ dàng nắm bắt được cơ hội gia tăng lợi nhuận từ việc lãi suất tăng trong ngắn hạn cũng như tiềm năng tăng trưởng to lớn của ngành BH trong dài hạn. Chúng tôi kỳ vọng BVH sẽ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình trên 40% trong 2 năm tới và cải thiện ROE lên khoảng 12-15%.