Tiêu đề | PVD_MUA_TP 38,400 VND_Upside 23%_Lượng công việc bảo đảm_BSC Company Update |
---|---|
Loại báo cáo | Phân tích công ty |
Nguồn | BSC |
Doanh nghiệp | PVD |
Chi tiết |
Ngày : 19/03/2024 Số trang : 10 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 709 Kb Tải về: 452 Tải về |
Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
Tóm tắt |
Định giá BSC duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PVD với giá mục tiêu mới là 38,400 VND/CP, tăng 13% so với giá mục tiêu trước do (i) Điều chỉnh tăng lợi nhuận 8% do tăng giá cho thuê 2024 thêm 5% đạt mức 109,500 USD/ngày (ii) Sử dụng phương pháp định giá PE kết hợp DCF cho PVD với tỷ trọng 50%/50%. BSC sử dụng phương pháp PE thay cho PB do kỳ vọng hoạt động cho thuê giàn của PVD bước vào chu kỳ tăng trưởng với mức tăng lợi nhuận 2024F/25 đạt 72%/36%.
Dự báo kết quả kinh doanh
BSC dự báo năm 2024, doanh thu thuần của PVD đạt 7,908 tỷ VND (+36% YoY), và LNST đạt 952 tỷ VND (+76% YoY), EPS FW = 1,530 VND/CP.
Triển vọng kinh doanh năm 2024
Rủi ro
Cập nhật doanh nghiệp
|