Tiêu đề Báo cáo cập nhật cổ phiếu PPC - Khuyến nghị Mua
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn BSC
Ngành Các dịch vụ hạ tầng
Doanh nghiệp PPC
Chi tiết Ngày : 13/10/2017
Số trang : 3
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 867 Kb
Tải về: 226
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt
Tại ngày 13/10/2017 PPC giao dịch tại mức giá 20.900 đồng/cp. Kết quả kinh doanh 9T2017 tích cực hơn nhiều so với dự báo của chúng tôi vào tháng 7/2017. Với dự đoán EPS 2017 là 2.300 đồng/cp, PPC giao dịch tại mức P/E fw là 9.08x. Mức trung bình ngành nhiệt điện hiện tại vào khoảng 15x, cho thấy hiện tại PPC đang rất hấp dẫn. Để phán ánh rủi ro của khoản đầu tư vào QTP, PL1 đã hết khấu hao làm phát sinh lớn chi phí sửa chữa hàng kì và tác động tới sản lượng điện huy động từ nhà máy này, chúng tôi cho rằng PPC sẽ được giao dịch tại mức P/E 10.5x, và đưa ra giá mục tiêu là 24.150 đồng/cp, upside 15.5%