Tiêu đề | Báo cáo cập nhật MWG - OUTPERFORM |
---|---|
Loại báo cáo | Phân tích công ty |
Nguồn | BVSC |
Ngành | Dịch vụ tiêu dùng |
Chi tiết |
Ngày : 12/09/2022 Số trang : 7 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 650 Kb Tải về: 101 Tải về |
Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
Tóm tắt |
Duy trì Outperform với giá mục tiêu 109.799 đồng/cp (Upside: 52,5%)
Ở mức giá hiện tại, MWG đang giao dịch ở P/Es là 13,9x (giữa năm 2023) và 11,6x (năm 2023), chúng tôi thấy hấp dẫn so với 15,6x là mức trung bình 5 năm qua. Triển vọng tăng trưởng tích cực, thúc đẩy bởi việc BHX ghi nhận lợi nhuận và các hoạt động kinh doanh có lợi nhuận tốt từ TGDĐ & ĐMX.
Về dài hạn, chúng tôi ưa thích MWG với: (1) vị thế cạnh tranh, cho phép MWG trở thành người hưởng lợi chính từ sự hợp nhất ngày càng tăng của thị trường ICT và điện máy của Việt Nam; và (2) khả năng thắng cuộc từ sự chuyển dịch mang tính cấu trúc sang tạp hóa hiện đại tại thị trường tạp hóa quy mô lớn ở Việt Nam. Duy trì khuyến nghị Outperform với giá mục tiêu là 109.799 đồng/cp (Upside: 52,5%).
|