Title | FPT MUA (TP 52.000, +18%) BSC Company update 06.06.2017 |
---|---|
Report Type | Phân tích công ty |
Source | BSC |
Detail |
Date : 08/06/2017 Total pages : 2 Language : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 483 Kb Download: 330 Download |
Vote | (You must be logged in to vote) |
Short Content |
Chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị Mua trung và dài hạn cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 52,021 đồng/cp (+18%). BSC dự báo LNST công ty mẹ 2017 sẽ đạt 2,431 tỷ đồng, EPS 2017 = 4,162 đồng. Khối Viễn thông (DT 2,347 tỷ đồng +13%yoy, LNTT 407 tỷ đồng +20%yoy). LN tăng trưởng tốt nhờ biên lợi nhuận được cải thiện với biên LNTT/DT của lĩnh vực Dịch vụ Viễn thông trong 4T2017 đạt 15.09%, trong khi cùng kỳ 2016 là 13.92%. Khối Phân phối, Bán lẻ (DT 7,643 tỷ đồng +10%, LNTT 165 tỷ đồng -9%yoy). Lĩnh vực Phân phối tiếp tục kém khả quan với LNTT chỉ đạt 85 tỷ đồng (-33%yoy). Lĩnh vực Bán lẻ duy trì tăng trưởng tốt với LNTT đạt 80 tỷ đồng (+45%yoy).
|